El pasado 18 de abril la Fundación Producir Conservando presentó qué implicancias en cuanto al ingreso de divisas por exportaciones, tenía la proyección de producción del complejo granario al 2030 realizada en agosto 2023 por la Fundación.
Complejo Granario 2030. Ingreso esperado por Exportaciones Vs 2023/24.H2
Considerando las dos hipótesis de crecimiento esperadas en producción (165 a 173 mill de Tn) y un promedio de los precios FOB considerados, es posible alcanzar exportaciones del complejo por 48 mil millones de dólares y ello implica un incremento de 16 mil millones de lo que ingresarán en la presente campaña.
Tomando en cuenta la posibilidad de una mayor transformación en carnes y lácteos la producción de maíz y soja proyectada, los ingresos por exportaciones alcanzarían casi 10 mil millones de dólares adicionales alcanzando de esta forma casi 58 mil millones de dólares solo con estos complejos (Granos, Lácteos, Carne Vacuna y Avicultura).
Es importante aclarar que no hemos incorporado la carne porcina en el análisis, al no contar con la información histórica que nos permitiera realizar proyecciones a 10 años.
Exportaciones Proyectadas de Granos, Carnes y Lácteos 2030 Vs 2023 (FPC 2024)
Veamos en detalle.
La producción Argentina de carne vacuna en Tn anuales equivalente res con hueso (eq r/h) tiene una tendencia creciente, a partir de los valores 2010/2014 y hasta 2022, que equivale a 66 mil Tn e/r/h anuales..
Las exportaciones han tenido un comportamiento muy errático influenciadas siempre por regulaciones al comercio exterior y una mirada solo de mercado interno; comienzan a crecer en 2016/17 y alcanzan valores casi récord de algo más de 900 mil Tn en 2022 fuertemente influenciadas por la participación activa de China.
En el 2014 el trabajo realizado para la FPC sobre el Potencial Productivo de carne vacuna al 2020 realizado por el Ing. F. Canosa planteaba claramente poder aspirar a una producción de 3,5 mill de Tn e/r/h en un escenario medio a 5 mill de Tn en un escenario favorable.
La clave de la propuesta de crecimiento, tenía que ver claramente con la mejora de índices productivos, un crecimiento del peso promedio de faena, un gradual crecimiento del stock ganadero y fundamentalmente aumentar fuertemente la producción de forraje disponible para la ganadería.
Todas estas propuestas hoy vigentes, nos permiten proyectar desde la FPC, tomando una tasa anual de crecimiento del 3% anual, un escenario de producción total para el 2030 de 3,7 a 4 millones de Tn eq/r/h y con ello exportaciones que alcanzarían entre 1,4 a 1,6 millones de Tn eq/r/h.
Estos valores permitirían un ingreso por exportación de carne vacuna de 6700 millones de dólares que implican un ingreso adicional de 2.900 millones de dólares que ingresaron en 2023.
Avicultura de carne.
Producción Total y Mercado Interno - Carne Aviar
2003-2025 (en miles de tn) Fuente: CEPA 2024
Veamos algunos puntos relevantes:
La producción avícola prácticamente se multiplicó por 3,5 en los últimos 20 años llegando a 2,5 mill de Tn actualmente.
El consumo interno está estabilizado en 48/50 Kg/Cab/Año habiendo arrancado en 22/25 Kg en los 2000´
Las exportaciones entre 2010 y 2022 se mantuvieron en 260 mil Tn cayendo en 2023 por la Influenza aviar a 180 mil Tn.
La disponibilidad de Maíz y Soja y la capacidad instalada y la tecnología hoy permiten pensar en un crecimiento de la producción y exportación
.En 2023 la Avicultura consume en total solo 3,6/4 millones de Tn de Maíz y 1,6 millones de Tn de Soja.
Tomando las proyecciones realizadas por CEPA y proyectándolas al 2030 a la misma tasa de crecimiento que la calculada hasta 2025, la producción total en Argentina debería llegar a 2,9 millones de Tn y ello implica lograr tomando los precios medios actuales, exportaciones por 800 millones de dólares.
Para el caso de los lácteos, Argentina -a pesar de tener un enorme potencial productivo- tiene una lechería estancada hace algo más de 20 años.
En el cuadro y gráfico adjunto, tomando como base de datos e información la proporcionada por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina OCLA, se puede ver claramente cómo la Lechería desde 1970 sólo tiene una tasa de crecimiento anual del 2% y en la década del 90 alcanzó tasas de crecimiento realmente elevadas (7,2%).
Los últimos 20 años marcan un claro estancamiento (0,5% anual de crecimiento) y el potencial planteado por la Fundación en 2008/2010 era de 18 mil millones de litros anuales en lugar de los 11,5 mil millones actuales.
En 2023 la producción Argentina con datos de OCLA, cerró en 11,3 mil millones de litros anuales, con 1,6 millones de Vacas y una exportación que alcanzó el 20% de lo producido.
A pesar de que el 2024 está mostrando cifras menores de producción en el primer cuatrimestre, la proyección que tenemos en la FPC nos marca la posibilidad de crecer, en un marco estable y de confianza, al 4% anual y de esta forma se alcanzarían en 2030 unos 14-14,5 mil millones de litros anuales pudiendo llegar a exportar el 28% aproximadamente.
Alcanzando una producción al 2030 de 14-14,5 mil mil. de Lts anuales
El Consumo Interno debería llegar de 190 a 210/220 lts anuales por persona
La Exportación en Lts Equivalentes sería de 4 mil mill de lts, el 28% de la producción.
El valor total de las exportaciones lácteas sería de aprox. 2.300 millones de dólares en lugar de los 1,3 mil millones del 2023. Esto es un ingreso de divisas adicional de 1.000 millones de dólares.
Las proyecciones de crecimiento planteadas en este informe de Carnes y Lácteos tienen su apoyo fundamental en la disponibilidad de Maíz y Harina de Soja, que integran centralmente la alimentación de estas producciones. La proyección de producción al 2030 de estos dos cultivos está entre 120 y 130 millones de Tn casi por partes iguales y solo utilizarían aún una fracción muy menor de lo producido.
En una Argentina que necesita ingresar dólares por exportaciones, al 2030 el complejo Granario, más la producción de Carne Vacuna, Aviar y Lácteos le generaría ingresos por casi 58 mil millones de dólares por exportaciones Vs los casi 38 mil millones que ingresarían de estas cadenas en 2023/24.
Autor : Ing. Gustavo Oliverio - Fundación Producir Conservando
