Según el Mapa Avícola Mundial publicado recientemente por RaboResearch, los flujos comerciales de aves de corral han cambiado significativamente desde 2018 debido a un crecimiento más lento del mercado, más restricciones comerciales, mayor volatilidad y la aparición de nuevos actores.
Brasil se ha convertido en el principal exportador, captando el 90% del crecimiento del comercio mundial, y Tailandia, China, Ucrania y Rusia también están aumentando su presencia en el mercado. En los próximos años, se espera que el mercado continúe su trayectoria de crecimiento lento, acompañada de una persistente volatilidad de los precios.
Entre 2018 y 2023, el comercio mundial de carne de aves de corral creció un modesto 8%, o 1 millón de toneladas métricas. Este lento crecimiento se atribuye a varias perturbaciones, entre ellas la pandemia de COVID-19, la gripe aviar y la peste porcina africana, que afectaron la demanda y el comercio.
La desaceleración económica mundial, los elevados costos de los piensos y las tensiones geopolíticas, como la guerra en Ucrania y las fricciones comerciales entre los países occidentales y China, han contribuido a la volatilidad del entorno comercial. La atención prestada a los mercados emergentes en materia de seguridad alimentaria, así como la limitada apertura de nuevos mercados de exportación, también han ralentizado el crecimiento.
En un mercado con aumentos limitados en el volumen de importación, Brasil se destaca como el claro ganador, al captar casi el 90% del crecimiento del comercio avícola mundial. Según Nan-Dirk Mulder, analista sénior de proteínas animales en RaboResearch, el éxito de Brasil se debe a ventajas competitivas en términos de costos y a su diversificación estratégica de los mercados de exportación.
Mientras que países como China, México, Reino Unido y Filipinas han aumentado sus importaciones, otros, como Arabia Saudita y Sudáfrica, las han reducido debido a la implementación de estrategias de seguridad alimentaria. Por su parte, Tailandia, China, Ucrania y Rusia han ampliado sus exportaciones, mientras que Estados Unidos y la UE las han reducido.
El comercio mundial de aves de corral, valorado en 32.000 millones de dólares (48.000 millones de dólares si se incluye el comercio intracomunitario), está dominado por Brasil, Estados Unidos, la UE, Tailandia y China. Brasil lidera con una participación del 30% del comercio mundial en valor, seguido de Estados Unidos y la UE con un 16% cada uno. El Brexit ha impulsado la participación de mercado de la UE al transformar el flujo comercial entre la UE y el Reino Unido en un flujo global. Tailandia ocupa el cuarto lugar con una participación del 13%, mientras que China, Turquía, Ucrania y Rusia completan la lista de principales exportadores.
"Desde 2020, el valor del comercio mundial de aves de corral ha aumentado entre un 20% y un 25%, principalmente debido al aumento de los precios, mientras que el crecimiento del volumen comercial se ha mantenido en torno al 6%", afirma Mulder. "El precio medio de exportación de las aves de corral ha aumentado de 1.400 dólares por tonelada en 2004 a 2.400 dólares por tonelada en la actualidad".
Factores como la inflación de los precios de exportación, los mayores costos de producción, el cambio hacia la carne de ave procesada, los costos volátiles de envío y el Brexit han influido en los niveles de precios. Tailandia lidera en valor de exportación, seguida de China y Chile, debido a su acceso al mercado. La UE es la siguiente, beneficiándose del Brexit. Brasil, a pesar de ser el mayor exportador, se ubica en el medio en cuanto a valor de exportación, con Estados Unidos y Argentina en el extremo inferior.
"Esperamos que la producción avícola mundial crezca lentamente, a un ritmo del 1-2% anual durante los próximos cinco años", explica Mulder. "Este ritmo lento se debe a las estrategias de seguridad alimentaria en mercados de crecimiento clave como Asia, África y Oriente Medio, que pueden suponer un desafío para los principales exportadores".
Las tensiones geopolíticas, la volatilidad económica y enfermedades como la gripe aviar seguirán afectando al comercio. Se espera que Brasil siga aumentando su cuota de mercado, mientras que las exportaciones tailandesas y chinas crecerán por encima del promedio del mercado. Rusia y Ucrania también podrían ampliar su presencia en el mercado, mientras que Argentina podría resurgir como un importante exportador si las condiciones económicas se estabilizan. Los actores emergentes como Paraguay, Vietnam, Colombia y Sudáfrica podrían ganar terreno gradualmente en el comercio mundial.
