Para salir del default, BLD quiere convertir a sus acreedores en accionistas

BLD, la empresa de agronegocios que cayó el viernes en un millonario default que conmociona al mercado cerealero, este fin de semana definió un plan para rescatar la compañía que, básicamente, consta en proponerle a sus clientes convertir sus acreencias con la corredora en capital de la sociedad. 

Y en paralelo interesó a Sancor Seguros para que analice la compra de las tierras que tiene en Puerto Norte adonde pensaba lanzar un ambicioso desarrollo inmobiliario para ganar algo de liquidez en plena crisis financiera.

En efecto, el directorio de BLD resolvió proponer a sus clientes capitalizar sus acreencias a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. En concreto, contempla convertir la deuda comercial de BLD en capital de la sociedad, a través de suscripción de acciones preferidas, de modo de fortalecer la empresa y proteger el interés de los clientes. 

Para esto, este fin de semana la asamblea de accionistas de la sociedad decidió aumentar el capital de BLD SA en $ 6.000 M de acciones preferidas. Esta iniciativa contempla que los nuevos accionistas obtengan el 85% del capital, mientras que los accionistas anteriores conservarán el 15%.

Para convencer a los clientes de sumarse, BLD sostiene que los acreedores obtendrán una tenencia en un patrimonio mayormente valuado en dólares. "Aquellos que tengan necesidades de fondos de corto plazo, podrán vender las acciones. Quienes puedan mantener la tenencia a mediano plazo, seguramente obtendrán un mejor precio, o bien podrán participar en una compañía capitalizada, sin deudas, y con buenas expectativas de negocios y dividendos futuros", sostiene BLD en un comunicado. 

"Estamos convencidos que la capitalización es la mejor solución, enfocados plenamente en la conveniencia para todos nuestros clientes y la conservación de todos los puestos de trabajo. El éxito de esta operación nos permitirá normalizar totalmente el funcionamiento de la empresa en el corto plazo", afirmó el directorio.

Mientras encara desde hoy el proceso de negociación con los deudores, para convertirlos en accionistas, la empresa busca inversores externos que le aporten liquidez. Y uno de los que logró interesar es Sancor Seguros, que ahora analiza la compra de activos no estratégicos de BLD. La aparición de la aseguradora no es casual ya que ambos compraron juntos terrenos en Puerto Norte para levantar luego por separado desarrollos inmobiliarios. 

También circuló la versión de que Cofco estaba sobrevolando la compra de BLD, pero las más altas fuentes de la empresa negaron el rumor.

Por Mariano Galindo